จากเทคโนโลยีสู่การทำธุรกรรม

ช่วยเหลือผู้ก่อตั้งกิจการ ธุรกิจครอบครัว บริษัทเทคโนโลยี ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน ในการเตรียมความพร้อม วางตำแหน่งทางธุรกิจ และดำเนินการด้าน M&A การระดมทุน และการร่วมทุน ด้วยความพร้อมขององค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น ตรรกะมูลค่าที่ชัดเจนขึ้น และการดำเนินงานข้ามพรมแดนที่มีวินัย

มากกว่า 30 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้วในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดข้ามพรมแดน

เกี่ยวกับ SIAM M&A

ความเข้าใจท้องถิ่นพบกับความเชี่ยวชาญระดับโลก

SIAM สื่อถึงความเข้าใจในท้องถิ่นและความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมของไทย ส่วน M&A สื่อถึงความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ระดับโลก เราเชื่อมรากฐานธุรกิจดั้งเดิมเข้ากับการเติบโตขององค์กร โดยทำงานใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งและผู้ประกอบการเพื่อนำทางผ่านความซับซ้อนของดีล พร้อมทั้งรักษามรดกของเจ้าของธุรกิจไทยให้สืบทอดข้ามรุ่น

ความแตกต่างของ Siam M&A

กระบวนการให้คำปรึกษาหลายแห่งเริ่มต้นเมื่อธุรกรรมกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ Siam M&A เริ่มต้นก่อนหน้านั้น โดยช่วยให้ลูกค้าประเมินความพร้อมของธุรกิจ ความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินงาน ธรรมาภิบาล การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ และความพร้อมต่อผู้ซื้อ ก่อนที่จะเข้าหาผู้ซื้อ นักลงทุน หรือพันธมิตร

การให้คำปรึกษาเฉพาะธุรกรรม

  • การประเมินมูลค่า
  • เอกสาร
  • รายชื่อผู้ซื้อ
  • การเจรจา
  • การปิดดีล

เริ่มต้นใกล้จุดขาย

การให้คำปรึกษาของ Siam M&A

  • การประเมินความพร้อม
  • ความเข้าใจด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และความพร้อม
  • การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์
  • การจัดสรรผู้ซื้อและนักลงทุน
  • วินัยทางการเงิน
  • การดำเนินธุรกรรม

เริ่มต้นก่อนธุรกรรม

ความแตกต่างอยู่ที่จุดเริ่มต้น การให้คำปรึกษาเฉพาะธุรกรรมมุ่งเน้นที่กระบวนการขาย Siam M&A บูรณาการการเตรียมความพร้อม การสร้างมูลค่า การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรผู้ซื้อ วินัยทางการเงิน และการดำเนินการ เพื่อให้ธุรกรรมเริ่มต้นจากฐานที่แข็งแกร่งกว่า

แนวทางนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษสำหรับ SME ไทยและธุรกิจที่นำโดยผู้ก่อตั้ง ซึ่งมักต้องการการพัฒนาด้านเอกสาร ธรรมาภิบาล ความพร้อมของผู้ซื้อ และการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ ก่อนการเข้าหาตลาด

กลุ่มลูกค้าที่เราให้บริการ

เพื่อสนับสนุนผู้ก่อตั้งกิจการ ธุรกิจครอบครัว และบริษัทเทคโนโลยี ในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการถือครองกิจการ การระดมทุน การเป็นหุ้นส่วน และการออกจากธุรกิจ ซึ่งการเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง และการดำเนินการล้วนมีผลต่อผลลัพธ์

ผู้ก่อตั้งที่เตรียมพร้อมสำหรับการออกจากธุรกิจ

เจ้าของกิจการที่ต้องการออกจากธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมการเตรียมตัวและการวางตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้น

ธุรกิจครอบครัว

บริษัทที่ผู้ก่อตั้งหรือครอบครัวเป็นเจ้าของ ที่กำลังพิจารณาการสืบทอดกิจการ การขาย หรือการปรับโครงสร้างเป็นมืออาชีพ

บริษัทเทคโนโลยีและ AI

บริษัทที่กำลังเติบโตและเตรียมพร้อมสำหรับการระดมทุน การลงทุนเชิงกลยุทธ์ การเป็นหุ้นส่วน หรือการถูกซื้อกิจการ

ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์

บริษัทและนักลงทุนที่กำลังมองหาเป้าหมายการซื้อกิจการหรือโอกาสเข้าสู่ตลาดในประเทศ

บริษัทญี่ปุ่นและองค์กรในภูมิภาค

บริษัทข้ามพรมแดนที่กำลังมองหาพันธมิตรในไทย การร่วมทุน หรือโอกาสการซื้อกิจการ

Private Equity, Family Office และนักลงทุน

นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในตลาดท้องถิ่น การเตรียมดีล การตรวจสอบทางการเงิน และการสนับสนุนการทำธุรกรรม

การดูแลธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการไทย

บริบทธุรกิจท้องถิ่นที่แปลงเป็นความพร้อมระดับสถาบันและความมั่นใจในการทำธุรกิจข้ามพรมแดน

Siam M&A ทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้งชาวไทยและเจ้าของธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่เพียงแต่ตัดสินใจด้านธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับมรดก การสืบทอดกิจการ เงินทุน ความต่อเนื่องของการบริหารจัดการ และขั้นตอนต่อไปของกิจการ

กระบวนการให้คำปรึกษาเชื่อมโยงความเป็นจริงของธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการไทยกับความคาดหวังของผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ นักลงทุน และพันธมิตรข้ามพรมแดน ช่วยแปลงบริบทการดำเนินงานในท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของเจ้าของ ช่องว่างด้านเอกสาร ความพร้อมด้านธรรมาภิบาล และพลวัตด้านความสัมพันธ์ให้กลายเป็นกรณีทางธุรกิจที่มีโครงสร้างซึ่งคู่สัญญาสามารถเข้าใจ ประเมิน และนำเสนอภายในองค์กรได้

ธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการไทย

ความพร้อมระดับสถาบัน

ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ / นักลงทุน / พันธมิตร

มรดก

การรักษาเจตนารมณ์ของเจ้าของและอัตลักษณ์ธุรกิจในระยะยาว

การสืบทอดกิจการ

การเตรียมความพร้อมด้านการเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจสำหรับขั้นตอนต่อไป

ความพร้อม

การพัฒนาเอกสาร ธรรมาภิบาล และเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ซื้อ

ความมั่นใจข้ามพรมแดน

การช่วยให้คู่สัญญาภายนอกเข้าใจบริบทท้องถิ่น ลำดับความสำคัญของเจ้าของ และมูลค่าเชิงกลยุทธ์

ที่ปรึกษานำโดยพาร์ทเนอร์

การสร้างมูลค่าที่นำโดยเทคโนโลยี เสริมด้วยการจัดตำแหน่งฝั่งผู้ซื้อและการดำเนินการทางการเงินในระดับสถาบัน

Siam M&A รวมมุมมองระดับพาร์ทเนอร์หลายด้านไว้ในแพลตฟอร์มที่ปรึกษาเดียว ได้แก่ การสร้างมูลค่าที่นำโดยเทคโนโลยี กลยุทธ์ฝั่งผู้ซื้อ และการดำเนินการทางการเงินในระดับสถาบัน ทุกภารกิจนำโดยพาร์ทเนอร์อาวุโสโดยตรง โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในด้านการเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง การเจรจา และการดำเนินการ

ความสามารถด้านที่ปรึกษาหลัก

ศิวัตม์ สายบัว, EMBA, Ph.D.

กรรมการผู้จัดการ — ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่า

เทคโนโลยีเชิงลึก การเปลี่ยนแปลงองค์กร การระดมทุน การร่วมทุน และ M&A ข้ามพรมแดน

ศิวัตม์นำมุมมองจากผู้ปฏิบัติงานจริงครอบคลุมด้านการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การนำเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์ การนำองค์กรสตาร์ทอัพ การเปลี่ยนแปลงองค์กร การระดมทุน การร่วมทุน และที่ปรึกษาข้ามพรมแดน บทบาทของเขาเป็นตัวกำหนดแนวทางของ Siam M&A ในการสร้างและปกป้องมูลค่าองค์กรก่อนการทำธุรกรรมจะเริ่มต้น

เทคโนโลยีและ AIการสร้างมูลค่าการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการระดมทุนการร่วมทุนM&A ข้ามพรมแดนการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

การสร้างมูลค่าด้านเทคโนโลยี + การจัดตำแหน่งฝั่งผู้ซื้อ + การดำเนินการทางการเงิน = มูลค่าองค์กรที่พร้อมสำหรับการทำธุรกรรม

โมเดลที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าองค์กร

การเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง และการดำเนินการ ถูกบูรณาการเป็นกระบวนการที่ปรึกษาเดียว

โมเดลที่ปรึกษาของ Siam M&A เชื่อมโยงหลายด้านที่มักถูกจัดการแยกจากกัน ได้แก่ เทคโนโลยี การดำเนินงาน กลยุทธ์ การเงิน การจัดสรรผู้ซื้อ และการดำเนินธุรกรรม แต่ละด้านส่งผลต่อด้านถัดไป ทำให้กระบวนการที่ปรึกษาสามารถเคลื่อนจากความเข้าใจทางธุรกิจสู่การสร้างมูลค่า การวางตำแหน่ง และการดำเนินการ

ความพร้อมทางธุรกิจ

ประเมินความพร้อมด้านการบัญชี กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา การกำกับดูแล เอกสาร และการดำเนินงาน

การรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระบุมูลค่าใน IP ข้อมูล ความรู้ความชำนาญ แบรนด์ เทคโนโลยี ทีมเทคนิค ความสามารถในการดำเนินงาน และศักยภาพของแพลตฟอร์ม

ตรรกะเชิงพาณิชย์

แปลความสามารถให้เป็นตรรกะรูปแบบธุรกิจ ความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ความเข้าใจของนักลงทุน และมูลค่าเฉพาะสำหรับผู้ซื้อ

การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

นำเสนอบริษัทในฐานะโอกาสสำหรับการซื้อกิจการ การลงทุน การระดมทุน หรือการเป็นหุ้นส่วน

การจัดสรรผู้ซื้อ / นักลงทุน

ระบุคู่สัญญาที่มีตรรกะเชิงกลยุทธ์ ความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม ความเข้ากันได้ด้านการกำกับดูแล และความสามารถในการดำเนินการ

การดำเนินธุรกรรม

สนับสนุนการดำเนินการ M&A การระดมทุน หรือการร่วมทุน ผ่านการจัดทำเอกสาร การตรวจสอบสถานะ การเจรจา และการปิดดีล

วิธีที่การเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง และการดำเนินการเชื่อมต่อกัน: การมอบหมายงานแต่ละครั้งจะนำส่วนที่เกี่ยวข้องของโมเดลนี้ไปใช้ตามสถานการณ์ของลูกค้า ประเภทของอาณัติ ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของธุรกรรม

ความสามารถหลักด้านการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมในทางปฏิบัติ ครอบคลุมการเตรียมธุรกรรม การจับคู่พันธมิตร การระดมทุน และความต่อเนื่องหลังการทำธุรกรรม

การปรับโครงสร้างก่อนทำธุรกรรม

งานเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้น เอกสาร การกำกับดูแล การดำเนินงาน และปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า ก่อนเข้าสู่ตลาด

ที่ปรึกษาด้าน M&A

การสนับสนุนฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ ครอบคลุมการเตรียมความพร้อม การติดต่อผู้ซื้อ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การเจรจา และการปิดดีล

การระดมทุน

การสนับสนุนบริษัทที่กำลังเติบโตในการแสวงหานักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ระดับภูมิภาค หรือสถาบัน

ที่ปรึกษาด้านกิจการร่วมค้า

การสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรข้ามพรมแดน การเข้าสู่ตลาด การจัดแนวกำกับดูแล และความพร้อมของพันธมิตร

การจับคู่พันธมิตร

การระบุและประเมินผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ นักลงทุน พันธมิตรในท้องถิ่น และคู่สัญญาเชิงปฏิบัติการ

กลยุทธ์ฝ่ายซื้อ

ตรรกะฝ่ายซื้อ การจัดแนวนักลงทุน การเจรจาที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ ความเหมาะสมของผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ และมุมมองจากกองทุนครอบครัว

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

การทบทวนทางการเงินระดับ CFO การสนับสนุนการประเมินมูลค่า ความพร้อมด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เอกสารสำหรับนักลงทุน วินัยทางบัญชี การทบทวนการกำกับดูแล และการจัดการกระบวนการธุรกรรม

การบูรณาการหลังการควบรวม

การสนับสนุนการวางแผนการเปลี่ยนผ่าน การจัดแนวกำกับดูแล การโอนแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา และความต่อเนื่องของมูลค่าหลังการทำธุรกรรม

ไทม์ไลน์การทำดีล

กระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนตั้งแต่การรับมอบอำนาจจนถึงการปิดดีล

ก่อนดีล

ความพร้อมและการวางตำแหน่ง (โดยทั่วไป 1 - 3 เดือน)

การประเมินธุรกิจ การจัดทำเอกสาร การกำกับดูแล การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ และการเตรียมเรื่องราวสำหรับผู้ซื้อ

ดีล

การดำเนินการและการเจรจา (โดยทั่วไป 6-12 เดือน)

การเข้าถึงผู้ซื้อหรือนักลงทุน หนังสือแสดงเจตจำนง การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การเจรจา และการจัดทำเอกสารธุรกรรม

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนดีลแล้ว Siam M&A มุ่งหมายระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่รับมอบอำนาจจนถึงปิดดีลประมาณเก้าเดือน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกรรม ความพร้อมของคู่สัญญา ขอบเขตการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และพลวัตในการเจรจา

กรอบการดำเนินงาน

กระบวนการที่มีโครงสร้างสำหรับงานควบรวมกิจการ กิจการร่วมค้า และการระดมทุน

ก่อนการทำธุรกรรม — การเตรียมความพร้อมและมูลค่า

การประเมิน

การตรวจสอบเบื้องต้นด้านบัญชี กฎหมาย และความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การแก้ไขปรับปรุง

การปรับปรุงความพร้อมเพื่อลดอุปสรรคในการทำธุรกรรมและเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่ง

การประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าเบื้องต้นโดยอิงจากข้อมูลตลาดและพื้นฐานทางธุรกิจ

การปรับโครงสร้าง

การปรับโครงสร้างก่อนทำธุรกรรมตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพร้อม ชี้แจงความเป็นเจ้าของ เสริมความแข็งแกร่งของเอกสาร หรือเพิ่มความชัดเจนด้านมูลค่าก่อนเข้าสู่ตลาด

การทำธุรกรรม — การดำเนินการและการเจรจา

ควบรวมกิจการ

  1. เอกสารสรุปย่อ (Teaser)
  1. บันทึกข้อมูล (IM)
  1. การติดต่อนักลงทุน
  1. จดหมายแสดงเจตจำนง (LOI)
  1. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  1. การเจรจาต่อรอง
  1. สัญญาซื้อขายหุ้น (SPA)
  1. การปิดดีล

กิจการร่วมค้า

  1. การศึกษาความเป็นไปได้
  1. การจัดแนวทางเชิงกลยุทธ์
  1. การทดสอบตลาด
  1. นโยบายกำกับดูแล: เรื่องสงวนสิทธิ์ สิทธิ์ยับยั้ง และการควบคุมทางการเงิน
  1. การสนับสนุนด้านธุรกิจสำหรับเอกสารทางกฎหมาย

การระดมทุน

  1. การศึกษาความเป็นไปได้
  1. การจัดทำเอกสาร
  1. การประเมินมูลค่า
  1. การติดต่อนักลงทุน
  1. จดหมายแสดงเจตจำนง (LOI)
  1. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  1. การเจรจาต่อรอง
  1. สัญญาการเข้าถือหุ้น (SSA)
  1. การปิดดีล

หลังการทำธุรกรรม — การบูรณาการและความต่อเนื่องของมูลค่า

การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

การเปลี่ยนผ่านและการบริหารการเปลี่ยนแปลงหลังการทำธุรกรรม

การจัดแนวทางกำกับดูแล

การจัดแนวทางโครงสร้างกำกับดูแลหลังการทำธุรกรรม

การโอนแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา

การโอนและบูรณาการแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การบูรณาการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและระบบความรู้

ความต่อเนื่องของมูลค่า

การระบุโอกาสในการรักษาและเพิ่มมูลค่าหลังการทำธุรกรรม

วิธีที่เราค้นหาคู่สัญญาที่เหมาะสม

การจับคู่อย่างมีโครงสร้าง เครือข่ายที่คัดสรรมาอย่างดี และการรักษาความลับตลอดกระบวนการ

Siam M&A ใช้กระบวนการจับคู่คู่สัญญาที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยผสมผสานการวิเคราะห์ตลาด ความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ ข่าวกรองด้านความสัมพันธ์ และเครือข่ายระดับภูมิภาคที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อระบุผู้ซื้อ นักลงทุน และพันธมิตรที่มีความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่เพียงแค่ความพร้อมใช้งาน วิธีนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพของการจับคู่พร้อมทั้งปกป้องความลับตลอดกระบวนการ

การวิเคราะห์ตลาดอย่างมีโครงสร้าง

การระบุคู่สัญญาอย่างเป็นระบบตามภาคธุรกิจ ภูมิศาสตร์ ตรรกะเชิงกลยุทธ์ และความพร้อมในการทำธุรกรรม

ความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ

ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของอุตสาหกรรมไทยและระดับภูมิภาค แรงจูงใจของผู้ซื้อ และลำดับความสำคัญของนักลงทุน

เครือข่ายระดับภูมิภาคที่คัดสรรแล้ว

ความสัมพันธ์ที่ก่อตั้งขึ้นกับผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ กองทุนครอบครัว กองทุนไพรเวทอิควิตี้ และบริษัทญี่ปุ่นทั่วเอเชีย

กระบวนการที่เป็นความลับ

การติดต่อคู่สัญญาได้รับการจัดการด้วยความรอบคอบเพื่อปกป้องอำนาจการเจรจาและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมที่การเตรียมความพร้อมและการวางตำแหน่งสร้างมูลค่า

การให้คำปรึกษาของ Siam M&A ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจ การจับคู่ผู้ซื้อ และการสร้างมูลค่าสามารถเพิ่มความพร้อมในการทำธุรกรรมและคุณภาพในการเจรจาได้

เทคโนโลยี AI และ SaaS

การวางตำแหน่งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารทรัพย์สินทางปัญญา การเล่าเรื่องความสามารถในการขยายธุรกิจ ความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ และความพร้อมในการออกจากธุรกิจ

การผลิตทางอุตสาหกรรมและการผลิต

การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การวางตำแหน่ง Industry 4.0 และการขยายฐานผู้ซื้อเกินกว่าผู้เข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม

อาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าปลีก F&B

การขยายแบรนด์ การจัดโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การปรับปรุงอัตรากำไร และความพร้อมสำหรับการขยายตัวในภูมิภาค

สุขภาพ ความงาม และสุขภาวะ

มูลค่าแบรนด์ กลยุทธ์ช่องทางจำหน่าย ความสามารถในการผลิต และโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

การแปลงความรู้ทางคลินิกสู่เชิงพาณิชย์ การตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยี แผนงานการพาณิชย์ และการสื่อสารกับนักลงทุน

พลังงานและการผลิตไฟฟ้า

ตรรกะการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การจับคู่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และความมั่นคงของกระแสเงินสดระยะยาว

การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น

เศรษฐศาสตร์โครงการ การปรับตำแหน่งสินทรัพย์ และการจัดโครงสร้างหุ้นส่วนหรือการเข้าซื้อกิจการ

การบริการ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์

การปรับตำแหน่งสินทรัพย์ การจับคู่ผู้ประกอบการ การเล่าเรื่องการพัฒนาใหม่ และการจัดโครงสร้างการออกจากธุรกิจ

ธุรกิจครอบครัวและ SME

ความพร้อมด้านการกำกับดูแล การปกป้องมูลค่า การวางแผนการสืบทอดกิจการ และการสนับสนุนในการเจรจา

ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์และนักลงทุนข้ามพรมแดน

การเข้าสู่ตลาดไทย การค้นหาพันธมิตรในท้องถิ่น การระบุเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ และความเข้ากันได้ในการเป็นหุ้นส่วน

ตัวอย่างงานที่ปรึกษาแบบไม่เปิดเผยตัวตน

Siam M&A ไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า มูลค่าธุรกรรม หรือรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบนิรนาม เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การจัดวางพันธมิตร และการสนับสนุนการเจรจา สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของการควบรวมกิจการ การระดมทุน และการร่วมทุนได้อย่างไร

ธุรกิจครอบครัว — การเตรียมพร้อมสำหรับการออกจากกิจการเชิงกลยุทธ์

ความท้าทาย: ธุรกิจครอบครัวแห่งหนึ่งเริ่มกระบวนการออกจากกิจการกับบริษัทมหาชน แต่บริษัทมีเอกสารเชิงโครงสร้างที่จำกัด การเตรียมพร้อมในเชิงสถาบันที่ไม่สมบูรณ์ และประเด็นการเจรจาหลายด้านที่อาจลดทอนมูลค่าที่รับรู้ได้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบสถานะ

การสนับสนุน: ด้วยการชี้แจงตรรกะทางธุรกิจ เสริมสร้างจุดยืนของผู้ขาย แก้ไขช่องว่างด้านเอกสาร และสนับสนุนการเจรจาในประเด็นที่ส่งผลต่อมูลค่าหลายด้าน เราช่วยสนับสนุนการปกป้องมูลค่าที่แข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและการเจรจาของผู้ซื้อ

ผลลัพธ์: การเตรียมพร้อมออกจากกิจการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมการปกป้องมูลค่าที่แข็งแกร่งขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและการเจรจาของผู้ซื้อ

การมีส่วนร่วมประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับมรดกและความต่อเนื่องพอๆ กับเรื่องของการประเมินมูลค่า

บริษัทที่กำลังเติบโต — การสนับสนุนการระดมทุน Series B

ความท้าทาย: บริษัทเทคโนโลยีผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีแรงดึงดูดตลาดที่แข็งแกร่งและการรับรู้แบรนด์ที่ดี แต่ต้องการแปลงการเติบโต ความเป็นผู้นำในหมวดหมู่ และศักยภาพของแพลตฟอร์มให้กลายเป็นเรื่องราวการระดมทุนเชิงสถาบัน

การสนับสนุน: เราสนับสนุนกระบวนการระดมทุนโดยการปรับปรุงการวางตำแหน่งต่อนักลงทุน เสริมสร้างเรื่องราวการเติบโต และจัดวางโอกาสให้สอดคล้องกับนักลงทุนที่สามารถเข้าใจศักยภาพการขยายขนาดและมูลค่าแพลตฟอร์มระยะยาว

ผลลัพธ์: การสนับสนุนการระดมทุน Series B ด้วยเรื่องราวสำหรับนักลงทุนที่ชัดเจนขึ้น การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการจัดวางที่ดีขึ้นระหว่างวิสัยทัศน์ของบริษัท ความคาดหวังของนักลงทุน และการสร้างมูลค่าระยะยาว

นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาค — การค้นหาพันธมิตรร่วมทุนในไทย

ความท้าทาย: นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาครายหนึ่งติดต่อเราเพื่อระบุพันธมิตรร่วมทุนที่เหมาะสมในประเทศไทย ความยากลำบากไม่ได้อยู่เพียงแค่การหาบริษัทท้องถิ่นที่มีความสามารถ แต่ยังรวมถึงการหาความเข้ากันได้เชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ความเหมาะสมด้านการกำกับดูแล ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม และความเข้ากันได้ในการดำเนินงานระยะยาว

การสนับสนุน: กระบวนการนี้ได้กำหนดกรอบใหม่ของการค้นหาพันธมิตรจากแบบฝึกหัดการจับคู่ธุรกิจอย่างง่ายไปสู่การประเมินความเข้ากันได้เชิงกลยุทธ์ ลดความเสี่ยงในการดำเนินการและสนับสนุนกระบวนการพันธมิตรข้ามพรมแดนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์: การสนับสนุนการค้นหาพันธมิตรร่วมทุนในไทย โดยมุ่งเน้นที่ความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ การจัดวางด้านการกำกับดูแล และคุณภาพความร่วมมือระยะยาว มากกว่าการเข้าถึงตลาดอย่างผิวเผิน

หลักการให้คำปรึกษา

เข้าใจธุรกิจ
เสริมสร้างคุณค่า
วางตำแหน่งโอกาส
ดำเนินการด้วยวินัย

หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางในงานให้คำปรึกษาของ Siam M&A ตั้งแต่การประเมินความพร้อมในระยะแรกจนถึงการดำเนินธุรกรรม สะท้อนถึงมุมมองที่ว่าผลลัพธ์ของธุรกรรมที่สำคัญนั้นถูกกำหนดขึ้นก่อนที่จะมีการเขียนบันทึกข้อมูล นั่นคือ ความเข้าใจในธุรกิจ การเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง และวินัยในการเจรจา

การให้คำปรึกษา M&A ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพต้องการมากกว่าความรวดเร็วหรือรายชื่อผู้ซื้อ แต่ต้องการการเตรียมความพร้อม บริบทท้องถิ่น ความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจผู้ซื้อ และคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเหตุใดธุรกิจจึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ นักลงทุน หรือหุ้นส่วนที่เหมาะสม

การรักษาความลับตั้งแต่ต้น

ความรอบคอบเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องมูลค่า

ทุกการสนทนา เอกสาร การติดต่อผู้ซื้อ การพูดคุยกับนักลงทุน และกระบวนการทำธุรกรรม ล้วนดำเนินการด้วยความรอบคอบ สำหรับธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการและธุรกิจครอบครัว การรักษาความลับไม่ใช่เพียงข้อกำหนดของกระบวนการ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องอำนาจต่อรอง ความมั่นคงของพนักงาน ความไว้วางใจของลูกค้า และมูลค่ากิจการ

การเปิดเผยข้อมูลแบบควบคุม

ข้อมูลจะถูกแบ่งปันอย่างคัดสรร เฉพาะกับคู่สัญญาที่ผ่านการคัดกรองและมีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

วินัยในการคัดกรองผู้ซื้อ

ผู้ซื้อและนักลงทุนจะได้รับการประเมินความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์และความจริงจังก่อนได้รับข้อมูลที่อ่อนไหว

การรักษาความลับของเอกสาร

เอกสารทั้งหมดจัดทำและแจกจ่ายภายใต้โปรโตคอลการรักษาความลับที่เหมาะสม

การสื่อสารที่คำนึงถึงความสัมพันธ์

การติดต่อและการสื่อสารได้รับการจัดการเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ที่มีอยู่ พนักงาน และความไว้วางใจของลูกค้า

ค่าธรรมเนียมตามความสำเร็จที่สอดคล้องกัน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาตามความสำเร็จ ชำระเมื่อปิดธุรกรรมสำเร็จ โครงสร้างที่ออกแบบเพื่อให้ผลประโยชน์ของที่ปรึกษาและลูกค้าสอดคล้องกัน

ที่ปรึกษา M&A

ค่าธรรมเนียมความสำเร็จแบบขั้นบันได ตามมูลค่าธุรกรรม (สูตร Lehman)

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับอาณัติแบบค่าธรรมเนียมความสำเร็จมาตรฐาน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการ
  • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อปิดธุรกรรมสำเร็จเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมความสำเร็จขั้นต่ำต่อการปิดธุรกรรม: 5 ล้านบาทต่อธุรกรรมที่สำเร็จ

ที่ปรึกษา JV & การระดมทุน

อัตราค่าธรรมเนียมความสำเร็จคงที่ตามมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับอาณัติแบบค่าธรรมเนียมความสำเร็จมาตรฐาน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการ
  • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อปิดธุรกรรมสำเร็จเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมความสำเร็จขั้นต่ำต่อการปิดธุรกรรม:

การระดมทุน: 1.5 ล้านบาทต่อการปิดธุรกรรมที่สำเร็จ

JV: 3 ล้านบาทต่อการปิดธุรกรรมที่สำเร็จ

ผลประโยชน์ของเราสอดคล้องกับของคุณ: ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาจะได้รับก็ต่อเมื่อธุรกรรมปิดสำเร็จเท่านั้น

เงื่อนไขค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทอาณัติ ความซับซ้อนของธุรกรรม ขอบเขตงานที่ปรึกษา และข้อตกลงการว่าจ้าง ค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าวิชาชีพบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอื่น

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบเหล่านี้อธิบายรูปแบบการให้คำปรึกษาของ Siam M&A สำหรับผู้ก่อตั้งกิจการ ธุรกิจครอบครัว บริษัทเทคโนโลยี ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน

Siam M&A แตกต่างจากที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะธุรกรรมอย่างไร?

กระบวนการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เริ่มต้นเมื่อธุรกรรมอยู่ในระหว่างการเตรียมการแล้ว แต่ Siam M&A เริ่มต้นก่อนหน้านั้น โดยทำงานด้านความพร้อมของธุรกิจ ความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินงาน การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ และความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อก่อนที่กระบวนการธุรกรรมจะเริ่มต้น

เป้าหมายคือการช่วยให้ลูกค้าเข้าสู่ธุรกรรมจากฐานเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่า

การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าคืออะไร?

แนวทางบูรณาการของ Siam M&A สำหรับการควบรวมและซื้อกิจการข้ามพรมแดน รูปแบบนี้รวมการประเมินเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การวางแผนสร้างมูลค่า ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเรื่องราวสำหรับผู้ซื้อ การจับคู่พันธมิตร และการให้คำปรึกษาด้านธุรกรรม

ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่มูลค่าไม่สามารถสะท้อนได้อย่างครบถ้วนจากงบการเงินเพียงอย่างเดียว

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของ M&A ได้อย่างไร?

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยระบุและอธิบายมูลค่าที่การวิเคราะห์ทางการเงินแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถจับได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา สินทรัพย์ข้อมูล ศักยภาพของแพลตฟอร์ม ความสามารถในการขยายขนาด และความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์

สำหรับบริษัทเทคโนโลยี การถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจที่ดำเนินการมาตรฐาน สามารถส่งผลต่อความสนใจของผู้ซื้อ ตรรกะการประเมินมูลค่า และอำนาจต่อรองในการเจรจา

Siam M&A สนับสนุนธุรกิจครอบครัวอย่างไร?

ธุรกิจครอบครัวมักต้องการความช่วยเหลือในการแปลงการดำเนินงานที่นำโดยผู้ก่อตั้งให้เป็นกรณีทางธุรกิจที่มีโครงสร้างและพร้อมสำหรับผู้ซื้อ Siam M&A สนับสนุนด้านความพร้อมของเอกสาร การปกป้องมูลค่า การแก้ไขประเด็นปัญหา การสื่อสารกับผู้ซื้อ การเจรจา และการวางแผนสืบทอดหรือการออกจากกิจการ

Siam M&A สนับสนุนการระดมทุนอย่างไร?

สำหรับการมอบอำนาจระดมทุน Siam M&A ช่วยแปลงผลการดำเนินงานและความทะเยอทะยานในการเติบโตให้เป็นเรื่องราวการลงทุนเชิงสถาบัน ซึ่งรวมถึงการวางตำแหน่งสำหรับนักลงทุน การพัฒนาเรื่องราวการเติบโต ตรรกะการใช้เงินทุน การสนับสนุนการประเมินมูลค่า และการสื่อสารกับนักลงทุน

เป้าหมายคือการช่วยให้นักลงทุนเข้าใจไม่เพียงแค่ว่าบริษัทเป็นอย่างไรในวันนี้ แต่ยังรวมถึงสิ่งที่บริษัทสามารถเติบโตเป็นได้ในอนาคต

Siam M&A เหมาะสมที่สุดสำหรับใคร?

ผู้ก่อตั้งที่เตรียมออกจากกิจการ ธุรกิจครอบครัวที่พิจารณาการสืบทอดหรือการขาย บริษัทเทคโนโลยีที่ระดมทุนเพื่อการเติบโต SME ที่เตรียมตัวสำหรับการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัทญี่ปุ่นและภูมิภาคที่แสวงหาพันธมิตรในไทย และผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหาเป้าหมายการซื้อกิจการในท้องถิ่น

บริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการสร้างมูลค่า การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกรรมจำเป็นต้องถูกบูรณาการเข้าด้วยกันในกระบวนการให้คำปรึกษาเดียว

การสอบถามคำปรึกษาที่เป็นความลับ

ทุกการมีส่วนร่วมเริ่มต้นด้วยการสนทนาระดับผู้บริหารที่เป็นความลับ

Siam M&A ทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้ง ธุรกิจครอบครัว บริษัทเทคโนโลยี ผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ กองทุนไพรเวทอิควิตี้ และบริษัทญี่ปุ่นที่คัดสรรแล้ว ซึ่งการเตรียมความพร้อม การวางตำแหน่ง และการดำเนินธุรกรรมสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้

การสนทนาครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของเจ้าของ ระยะเวลาของธุรกรรม ลำดับความสำคัญในการสร้างมูลค่า และว่า Siam M&A เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นหรือไม่


SIAM M&A ให้บริการลูกค้าที่คัดสรรทั่วประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และตลาดโลก